Евробонды от «Норникель» на 750 млн долларов

Сделка проходит при участии Loan Participation Notes, а эмитентом стала известная компания MMC Finance Ltd. Все расчеты и закрытие сделки планируется закончить в мае 2013 года. В качестве основных организаторов выступили Societe Generale, Citigroup и Barclays.

Ранее компания «Норильский никель» изучала спрос на два выпуска, последний из которых должен быть сроком на 10 лет. В результате одного из лучших в горно-металлургическом сегменте рынка кредитного качества, а также участия в инвестиционных рейтингах на первых позициях, новый выпуск проходит с существенной премией относительно вторичного рынка.

Как отмечают аналитики, по своим масштабам новый заем сопоставим с аналогичными рейтингами таких инвестиционных гигантов, как «Новатэк» и НЛМК. При этом «Норникель» превосходит «Новатэк» и приближается к позиции НЛМК.

Это уже второй пятилетний выпуск компании. Следует отметить что ранее, в 2004 году, «Норникель» уже выпускала еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов.