ТМК разместит конвертируемые бонды на $350 млн

Трубная металлургическая компания (ТМК) для снижения долговой нагрузки решила выпустить пятилетние конвертируемые облигации на $350 млн. В будущем держатели этих бумаг могут рассчитывать примерно на 9% акций компании. Ожидается, что купон по облигациям составит 5—5,5% и будет выплачиваться ежеквартально, а конвертироваться в GDR облигации будут с премией 27,5—32,5%. Компания через 3 года имеет право выкупить бонды, если средняя цена ее GDR превысит 130% от цены конверсии. Для ...